DiligenceSquared（ディリジェンス・スクエアード）とは？AIが市場デューデリジェンスを自動化する次世代投資分析プラットフォーム

2025-11-10 by kiyora

DiligenceSquared（ディリジェンス・スクエアード）とは？

DiligenceSquared（ディリジェンス・スクエアード） は、投資判断のための「市場デューデリジェンス（Market Due Diligence）」をAIで自動化するプラットフォームです。
Y Combinator 2025年バッチ採択企業で、米国を拠点に急成長中の投資調査特化型AI SaaSです。

従来、McKinsey・BCG・Bainなどのコンサルティング会社が数百万円単位で提供していた市場調査レポートを、AIが数時間で自動生成。
調査範囲・論拠・引用元まですべて明示し、「ブラックボックスのない調査レポート」を実現しています。

提供するソリューション

AI主導の市場デューデリジェンス
投資テーマ（例：日本の再エネ市場・AI人材派遣市場など）を入力するだけで、AIが市場構造・競合分析・リスク要因を自動で調査。
自動的な専門家インタビュー分析
AIが数百件の専門家コメント・ニュース・公開データを解析し、重要発言を抽出して定量・定性の両面から分析。
透明性の高い調査レポート生成
すべての主張には出典リンクが付与され、AIの推論過程を追跡可能。監査・裏付けにも対応。

主な特徴・機能

AIエージェントによる市場調査の自動化
大規模言語モデル（LLM）と検索AIを組み合わせ、公開情報・ニュース・企業IR・専門家インタビューを解析。
引用元への完全リンク付きレポート
各データポイントに「ソースURL・文字起こし・引用元」が明記され、再検証が容易。
ブラックボックスのない透明性設計
ChatGPTのような“生成結果だけのAI”ではなく、すべての主張が根拠データに紐づく構造。
レポートの自動構成生成
投資メモ／戦略メモ形式で、導入背景→市場規模→競合構造→マクロ要因→主要プレイヤー分析を自動生成。
最新ニュース・ファイナンスデータ統合
Crunchbase、PitchBook、CB Insights等のデータと連携し、企業・市場情報をリアルタイムに更新。

ターゲット市場

プライベートエクイティ（PE）ファンド
投資先の市場環境や競合構造を迅速に分析し、意思決定スピードを高めたい投資家。
投資銀行・M&Aアドバイザリー
ディールの初期フェーズで市場評価や競合調査をAIで自動生成。
VC・コーポレートベンチャーキャピタル
新規投資テーマ探索やスクリーニングでのリサーチ効率を改善。
金融機関・調査部門・戦略部門
社内レポートや顧客向け分析を短時間で生成し、チームの分析生産性を向上。

テクノロジー・アプローチ

DiligenceSquared の技術基盤は、
AIエージェント × 検索強化LLM（Retrieval-Augmented Generation, RAG） × 専門家知識データベース の三層構造で構築されています。

AIエージェントが調査タスクを分解・実行：
「市場規模を推定」「競合構造を特定」「プレイヤー財務を比較」といったサブタスクを自動で処理。
データソースの多層解析：
公開データベース・企業HP・専門家インタビュー・統計庁データを横断解析。
透明性の高い出典構造：
各文にURL・タイムスタンプ・ソース形式（PDF, Transcript, News）を自動付与。

これにより、AIレポートであっても**「誰が何を根拠に述べているか」**を明確化し、投資家が安心して意思決定できる環境を構築しています。

価値提案（DiligenceSquaredがもたらす変革）

従来の市場調査コストを最大90％削減
数百万円クラスのレポートを数十万円以下、もしくは月額サブスクリプションで利用可能。
スピード：数時間で分析レポートを生成
従来2〜3週間必要だったデューデリジェンスを、AIが数時間で完了。
透明性と検証性の確保
“AIが勝手に結論を出す”のではなく、全データを参照・検証可能なレポートを提供。
ファンド規模を問わず導入可能
中小規模のPE・VCファンドでも利用できる、APIベースのリサーチ支援ツール。
専門家ネットワークとAIの融合
AIが一次情報を収集・要約し、必要に応じて専門家インタビューを補完する「人＋AIハイブリッド調査」も実現。

なぜ今、AIデューデリジェンスが求められるのか？

投資判断のスピードが競争優位を左右する時代
M&AやVC投資では、数日以内の判断が必要なケースも増加。AIによる自動分析は大きな武器に。
コンサルティングコストの高騰
従来の外注リサーチモデルでは、プロジェクト単価が高くスケールしづらい。
AI技術の成熟
LLMと検索エンジンの融合（RAG）が進み、信頼性と根拠を両立したAI分析が可能になった。
データのオープン化とAPI化
財務・業界データベースのAPI利用が拡大し、AIによる情報抽出・比較が容易に。

日本市場へのインパクト

日本でも、PEファンド・投資銀行・総合商社・コンサルティング会社などがAIリサーチを積極的に導入し始めています。
特に以下のような活用が期待されます：

事業投資・M&Aの市場分析をAIで下支え
初期スクリーニング段階でAIが市場概要を即時生成。
国内市場・アジア市場の比較レポート生成
グローバルデータと日本語情報を組み合わせたクロス分析が可能。
監査対応・ガバナンス強化
すべての引用元を可視化することで、説明責任や内部監査にも適合。

AIによるデューデリジェンスは、「迅速な意思決定」と「透明性確保」を両立するための新しいスタンダードとなりつつあります。

まとめ

DiligenceSquared（ディリジェンス・スクエアード） は、
AIエージェントと検索強化LLMを活用して、市場デューデリジェンスを自動化・民主化する革新的なFinTechスタートアップです。

高額なコンサルティングレポートに依存していた投資業界に、
**「スピード・透明性・コスト効率」**という新しい基準をもたらしています。

今後、金融・投資・戦略領域でAIデューデリジェンスが標準化される中、
DiligenceSquared はその中心的存在としてグローバル展開を進めるでしょう。